10月14日，“投教新视界 粤投粤有方”投教微视频创作交流暨微视频大赛成果分享活动在广州举行。作为广东投教领域的一次行业盛会美港通证券，活动汇聚监管代表、金融机构从业者及投教工作者，聚焦微视频这一高效传播载体，通过获奖单位的实践经验分享，破解传统投教痛点，为行业探索专业化、年轻化、场景化的投教路径提供了可复制、可推广的实践样本。
会上，广发期货、中粮期货广东分公司、万联证券及广发证券四家获奖单位代表分享了投教微视频从构思到落地的实操经验，为行业探索更高效的金融科普模式提供了宝贵借鉴。
锚定受众需求
开辟投教内容新路径
作为首个发言的获奖单位，广发期货投教基地专员杨飞以“从‘故事’到‘共鸣’：投教IP的破圈之路”为主题，直指传统投教“形式单一、术语难懂、单向传递”的痛点，提出以IP打造破解困局。
杨飞提到，广发期货从真实案例中汲取灵感，如结合广东七旬老人期货被骗新闻，塑造退休老人+普通投资者的“老吴”人设。为了让故事更加真实，故事线遵循“不专家说教、不设绝对完美人设、不脱离投教核心”原则，将防范非法期货知识与家庭陪伴情感线绑定，才创作出获奖作品《老吴期遇记》。
杨飞还分享了让IP走出去的运营理念，通过线上联动行业媒体、线下开展投教游园会，实现“线上裂变+线下触达”。同时，还针对不同群体打造多元内容，如为年轻投资者推出“投教三国”漫画视频，为新手制作“期货100问”系列视频以及手偶剧等，以小而准的定位实现情感共鸣与知识传递的双重效果。
随后，中粮期货广东分公司高级经理郭苑筠从“道、法、术、器”四个方面拆解投教微视频创作逻辑。
“道”指找准视频的基石方向，团队先精准定位受众，如抓住上班族追快钱、学生易盲从、老年人缺甄别力等痛点，从迫切需求切入，实现从“想讲什么”到“观众需要知道什么”的转变。
“法”指构建视频的剧本蓝图。中粮期货广东分公司获奖视频《AI算法？人性算法！》就是以“朋友介绍-入局尝试-走火入魔-风险暴露”的“起承转合”结构搭建剧本，让专业知识更具生活代入感。
“术”与“器”则分别代表分镜脚本和拍摄剪辑技巧。据郭苑筠介绍，团队拍摄中采用高密度分镜脚本，搭配运镜、多景别切换，剪辑时巧用蒙版、情绪音效与艺术字突出重点。她特别强调，前期规划越细，后期越顺。创作中绝不能试图“打动所有人”，也不能跳过脚本直接拍摄。
“微视频虽‘微’美港通证券，但背后的思考和准备一点也不微。”郭苑筠表示，投教微视频不仅是一次创意实践，更是与受众对话的契机。
两家机构虽创作路径不同，但均以受众为核心，前者靠IP塑造与情感共鸣实现破圈，后者凭系统方法论保障内容落地，为投教微视频创作提供了多元实践样本。
拆解实操要点
分享机构献上“避坑”指南
除针对受众的讨论外，也有机构从实操技术角度出发，拆解投教微视频从创意到成片的“秘籍”。
万联证券投资者教育经理林鹭围绕“投教短视频剧本文案创作”主题，针对行业常见的“创意空转、内容说教、成片翻车”三大难题，提炼出可复制的创作方法论。
“想不出好点子、有了点子又找不到主题装，这是很多团队的‘第一关’。”林鹭一开口便戳中行业痛点，随即介绍团队的破局思路：日常建立专属创意库，刷短视频时优先筛选剧情完整、可植入知识点的内容留存，将难以承载专业信息的题材作剔除处理。
在创意确定环节，万联证券团队总结出三类实用方法：巧用“反转剧情”“反差人设”“机智夸张”等套路增强吸引力，借力霸总、穿越、重生等流行风格贴近受众喜好，或通过翻拍经典IP实现“经典复现”，既节省背景铺垫成本，又能借助观众对IP的熟悉度降低接受门槛。
主题呈现阶段，林鹭强调“通俗易懂+冲突设计”的结合，还提炼出细节技巧：“故事线基础，‘对白’就不基础。人物背景基础，背景环境就不基础。”
此外，在筹备与拍摄环节，林鹭也分享了演员选取、预算分配等实操经验，从源头规避成品与预期脱节的“卖家秀”“买家秀”差距。
“把该说的说明白，让投资者听得进去”，林鹭表示，这是万联证券投教微视频创作的核心目标，也是其方法论围绕的核心逻辑。
在万联证券分享之外，广发证券运营管理部总监王欢聚焦“AI助力投教内容制作”，分享了以AI技术赋能经典IP、打造年轻化投教内容的实践经验，同时为行业带来使用AI制作视频的“不踩坑”指南。
“坦白说，‘降本增效’是我们使用AI制作视频的初心，结果却有意外的惊喜。”王欢坦言。分享中，他手把手拆解AI制作视频的全流程，第一步是剧本创作，这一步至关重要，创意决定了内容的灵魂。
确定明确的投教主题后，广发证券团队会结合时事热点增强内容时效性，而AI会在此过程中辅助抓取热点信息、收集相关数据、激发创意灵感，甚至提供初稿与润色文本。随后进入AI支持的IP选型环节，IP与选题确定后，团队会结合二者寻找原著契合点，让金融概念自然融入人物性格、剧情发展中。
“AI生成的内容还需要经过严格的合规审核，确保表达恰当、专业准确，且符合版权要求。”王欢建议。
他还在分享中透露不少实操时的“避坑指南”。比如，从给AI下达生成指令该怎么表述、图片生成风格该怎么选择、不同AI平台善于生成什么风格的图片，再到由图片到视频的转化及后续剪辑、配乐选择等，“每个环节都需要精细打磨。”王欢称。
统筹：任先博
执行统筹：刘兰兰
采写：南都·湾财社记者 黄顺威 管玉慧 马青 刘兰兰
摄影：南都记者 梁炜培
视频：马青 陈芳 实习生 王申明美港通证券
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